Пессимистические прогнозы относительно резкого падения кредитования населения не оправдались – в ноябре зафиксирован рост выданных кредитов.
Одним из результате частичной мобилизации стало падение в октябре объемов розничного кредитования, которое могло стать более глубоким: уровень одобрения кредитных заявок (процент удовлетворенных заявок от общего количества поступивших) на ипотеку упал на 13,7 п.п. до 59,1%, уровень одобрения кредитов наличными за тот же период упал на 4 п.п., до 31%; кредитных карт — на 7 п.п., до 20%; автокредитов — на 5 п.п., до 24%; POS-кредитов — на 3 п.п., до 19%. Значение показали свои минимумы с В результате уровень одобрения заявок на ипотеку, необеспеченные займы и POS-кредиты в середине октября оказался минимальным с марта, а одобрение автокредитов и кредитных карт было на исторически низком уровне.
Однако выдачи кредитов в ноябре показали рост на 5% по сравнению с октябрем, достигнув 1,1 трлн руб., хотя и были хуже, чем в ноябре прошлого года почти на 13%. В целом объемы выдачи за одиннадцать месяцев 2022г. оказались на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительный рост – рекордный за время наблюдения – показало POS-кредитование на 15% до 42,8 млрд руб. Хотя одновременно фиксируется снижение среднего чека на 3% — до 26 тыс.руб. После нескольких месяцев снижения средний размер автокредита вырос на 2% до 1,1 млн руб. Рынок автокредитов вырос на 10% к прошлому месяцу и достиг 67 млрд руб. Рост в ипотечном кредитовании зафиксирован на 6% до 481 млрд руб. По кредитам наличными в ноябре были самые большие выдачи – 506 млрд руб., прирост к октябрю составил 3%. Средний чек также падает – на 27%, до 221 тыс.руб.
По оценкам аналитиков и участников рынка в декабре рост продолжится. Прогнозируемое окончание льготной ипотеки активизировало желание «успеть взять», - в профессиональных кругах есть мнение, что многочисленные разговоры о «нецелесообразности продления» льготной ипотеки, активно разгоняемые в СМИ, оказывают серьезную поддержку рынку. Именно за счет оральных интервенций, в декабре сумма выданной ипотеки может серьезно возрасти – с 4,15 трлн руб. за 11 месяцев текущего года до 4,7 трлн руб. А в следующем году, ожидается помимо «отмены» прежней «льготной», запуск новых программ в поддержку застройщиков. Помимо ипотечных кредитов, в декабре традиционно увеличивается спрос на розничное кредитование, связанное с новогодними покупками. Неуверенность населения в экономической ситуации следующего года может также положительно сыграть на рост кредитов в декабре – многие будут торопиться «успеть купить, пока не подорожало».
Рост выдачи кредитов при уменьшении среднего чека может говорить о том, что кредитование становится более массовым явлением: общий оптимизм россиян, высказываемый в социологических опросах, находит свое отражение и в сфере кредитования. По данным опросов, 46% работающих россиян считают, что у них есть основания ожидать повышения зарплаты в 2023 году. В ожидании повышения заработной платы, люди зачастую склонны заранее повышать свой уровень потребления.